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Mysteel:再生钢铁原料进口情况回顾及四季度展望

发布日期:2024-06-12 17:58浏览次数:

  近年来,国际形势复杂多变,资源约束加剧,废钢铁作为唯一可大量替代铁矿石的铁素原料,是可无限循环利用的绿色再生资源,许多发展中国家希望通过进口废钢铁资源,提高本国的炼钢能力。在此背景下,《再生钢铁原料》国家标准也于2021年1月1日发布实施,符合其规定的加工产品将不属于固体废物,作为一般商品管理,将有利于充分利用国外的高质量铁素资源。

  根据近13年的进口数据统计得知:中国从美国和日本的进口数量最高,年平均占比超70%。由于日本废钢相对清洁的特性,加之其与中国地理位置较近,运输成本和时间都相对更有优势,故自2021年初再生钢铁原料国标放开以来至今,我国从日本进口的再生钢铁原料占总进口量的71.8%。故就再生钢铁原料进口价格层面,我们主要以日本废钢进口价格与国内价格进行对标。

  据Mysteel调研统计,自再生钢铁原料进口放开以来,来自日本的HS进口价格始终高于国内同等级废钢价格,除五一节后国内废钢大涨的一周内,进口价格有优势外,其余时间价格多属于倒挂水平。2021年1月底,日本因出口发货延迟、当地钢厂废钢储备相对改善以及相关限电政策,其国内废钢价格水平降至36100日元/吨。在全球供需紧张的情况下,2-4月份日本国内废钢市场开始稳步改善。5月受全球原材料价格上涨的影响,日本废钢出口市场正在稳步改善,日本国内市场的需求也有所增加。7月因奥运会和多地钢厂夏季检修等情况,关东铁源的出口中标价47888日元/吨的出价是五个月以来的首次价格下跌。然而,因韩国等周边国家的高价采购助推,日本高等级废钢价格维持上行态势,同时品类间价差拉大。8月19日日本的关东铁源出口招标会上H2级废钢的中标均价为每吨46646日元/吨,环比下降了1242日元/吨。8月下旬日本废钢出口市场因价格居高不下,中国对日本废钢的进口处于停滞阶段。9月日本国尊龙凯时人生就是博官网登录内钢厂检修结束,提振了上旬的需求和现货价格,但越南和中国台湾等主要海外市场的需求仍然非常疲软。现阶段由于价格倒挂和国内限电限产等政策执行力度较强,国内用废钢企对废钢的需求缩减,预计四季度再生钢铁原料进口价格波动下行。

  从历史数据来看,中国废钢进口波动较大,2008年进口量为300多万吨,2009年进口量达到历史峰值1369万吨,随后逐渐下降,2014年-2017年维持在200多万吨的水平,2019年因为政策导向,1-12月累计进口18.43万吨,2020年进口总量为2.7万吨。据中国海关总署数据统计:2021年1-8月再生钢铁原料累计进口46.5万吨,8月份共进口4.45万吨,环比下降52.3%,其中从日本进口3.18万吨,占8月份总进口量的71.5%,月环比降54.8%,从韩国进口0.60万吨,占8月份总进口量的13.5%,月环比降59.6%。再生钢铁原料涉及海关商品编码有5项:7204100010、7204210010、7204290010、7204410010、7204490030。

  如图所示,2021年1-8月,中国共进口7204490030未列明再生钢铁原料约33.44万吨,占总进口量的71.9%。国内主要的进口省份(统计口径:进口公司所在省):浙江(28.4%)、北京(24.5%)、江苏(15.3%)、福建(6.58%)等;主要来源地日本(75.6%)、韩国(17.9%)、中国香港(2.78%)等。此编码项下进口的再生钢铁原料是自进口以来占比最高的。此外,其他五项编码的占比情况:2021年1-8月,中国共进口7204290010废合金类再生钢铁原料约6.60万吨,占总进口量的14.2%。2021年1-8月,中国共进口7204210010废不锈类再生钢铁原料约3.87万吨,占总进口量的8.32%。2021年1-8月,中国共进口7204100010铸铁类再生钢铁原料约1.65万吨,占总进口量的3.55%。2021年1-8月,中国共进口7204410010机械加工中产生再生钢铁原料约0.94万吨,占总进口量的2.02%。随着2021年1月1日进口放开,现阶段再生钢铁原料进口数量较去年有明显增长,但还未达到市场预期。

  现阶段再生钢铁原料的进口价格仍处于倒挂阶段,在国内能源双控背景下,国内钢企对再生钢铁原料价格的接受度将下降,故四季度难有大订单产生,进口量增幅将有限。但国内钢企和相关国贸企业对进口试单热情未减,除现阶段进口占比较高的日韩市场,不少企业开始放眼北美市场,布局全球。

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